12월 19일 일일증시 : 뉴욕증시 ‘매파적 금리 인하’ 연준에 큰 폭 하락, 한국 내년 성장률 1.9% 하회할수도 +

Contents.

경제/증시 전망
25년 뉴욕증시 전망
25년 국내증시 전망
12월 중국증시 전망
12월 국내증시 전망
이번주 뉴욕증시 전망
이번주 국내증시 전망

국내외 주요 뉴스
세계 주요 증시 뉴스
국내 증시 뉴스

주식투자전략
어떻게 투자를 시작해야 할까?
주가는 거래량을 따라간다
추천 종목

경제/증시 전망

25년 뉴욕증시 전망

월가 투자은행들의 내년 뉴욕증시 전망은 대체로 보수적이다. 3년 연속 상승장을 이어가겠지만 올해만큼의 오름폭을 기대하기는 힘들다고 전망했다.

이들이 제시한 플레이북 속에는 `양질의 경기민감주를 주목하라`는 조언과 `당분간 중소형주의 아웃퍼폼이 두드러질 것`이라는 기대, `인수합병(M&A) 열풍이 거대한 테마를 형성할 것`이라는 전망 등이 혼재돼 있다. 2년 연속 시장 랠리를 주도했던 매그니피센트 7개 종목(M7)은 내년에도 시장을 아웃퍼폼할 것으로 보이지만 그 강도는 수그러들 것이라는 분석이 뒤따랐다.

내년 출발점의 가격 부담이 큰 만큼 뉴욕 증시의 연중 출렁임이 반복될 위험 또한 상존해 있다. 도널드 트럼프 당선자를 둘러싼 정책 불확실성과 미국 시장금리의 꼿꼿함, 연방준비제도의 기조 변화 등이 변동성을 촉발할 주요 뇌관으로 꼽혔다.

월가의 2025 뉴욕증시 전망① “6400~7000” | 뉴스핌
월가의 2025 뉴욕증시 전망② “투자전략 이렇게” | 뉴스핌

25년 국내증시 전망

2025년 국내 증시는 금리 정책과 기업이익 동향에 큰 영향을 받을 전망이다. 주요 증권사들은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 여부와 국내 기업들의 이익 반등 시점에 따라 코스피의 향방이 결정될 것이라며 신중한 접근을 권유했다.

2025년 주식시장에선 조선, 방산, 인공지능(AI), 바이오, 금융, 엔터테인먼트 업종에 주목해야 한다. 반면 중국의 저가 공세에 취약한 철강, 가전, 기계, 석유제품 등에 속한 주식은 피해야 할 것으로 보인다.

<뉴스토마토>가 10대 증권사 리서치센터의 내년 증시 전망을 종합 분석한 결과, 금융·반도체·바이오·방산·조선·유틸리티·엔터테인먼트 업종의 전망이 좋은 것으로 나타났다.

(2025 증시전망)상반기 ‘방산·바이오’…하반기 ‘AI·반도체’ | 뉴스토마토
(2025 증시전망)금리·이익 변수…코스피 3000 어려워 | 뉴스토마토

12월 중국증시 전망

12월 중국증시는 중앙경제공작회의를 앞두고 내수 주도형 경제성장 전환의 변곡점이 될 것으로 보인다.

12월 중국 증시, 기술주에서 내수주로 로테이션 전망 | 알파경제

12월 국내증시 전망

증권사들이 이달 ‘산타 랠리’가 펼쳐지긴 어렵다는 전망을 내놨다. 달러 강세와 기업 실적 하향, 트럼프 2기 행정부의 정책 불확실성 등이 겹치면서다. 이익 전망이 양호한 종목과 단기 낙폭이 커진 종목은 매수를 고려할 만하다고 조언했다.

[월간 증시 전망] 희미해진 ‘산타랠리’ 여전히 기다려…코스피 상단 2750 | 데일리안
[월간 증시 전망] 트럼프 공포에 역주행한 韓 증시…연말 ‘산타 랠리’ 찾아올까 | 뉴스웍스
산타 랠리 어렵다…내년 실적개선 조선·항공 찜 | 한국경제

이번주 뉴욕증시 전망

이번주 뉴욕증시에서는 연방공개시장위원회(FOMC)를 주목할 필요가 있다. 

현재 시장에서는 12월 FOMC에서 기준금리가 25베이시스포인트(bp) 인하될 것을 사실상 확실시하고 있다. 이에 기준금리 인하 여부보다는 제롬 파월 미 연준 의장의 기자회견과 점도표에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 

주요 일정 및 연설

12월 16일
12월 S&P글로벌 제조업, 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치
12월 엠파이어스테이트(뉴욕) 제조업지수

12월 17일
미 연방준비제도(Fed·연준) 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 1일 차
11월 소매판매
11월 산업생산·제조업생산·설비가동률
10월 기업재고
12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수

12월 18일
미 연준 12월 FOMC 2일 차
연준 기준금리 결정, 경제 전망 보고서
제롬 파월 연준 의장 기자간담회
11월 신규주택착공·주택착공허가
3분기 경상수지
마이크론 실적

12월 19일
주간 신규실업보험 청구자 수
3분기 GDP 성장률 확정치
11월 경기선행지수
11월 기존주택판매
캔자스시티 연방준비은행 제조업지수
필라델피아 연방준비은행 제조업지수
잉글랜드은행(BOE), 일본은행(BOJ) 기준금리 결정
나이키, 페덱스 등 실적

12월 20일
11월 개인소비지출(PCE) 가격지수 및 개인소득
12월 미시간대학교 소비자태도지수 확정치

[뉴욕증시 주간전망] FOMC·PCE 물가지수에 촉각…’세 마녀의 날’ 변수도 | 글로벌이코노믹
[뉴욕증시-주간전망] 연준, 연말 선물 줄까 | 연합인포맥스
올해 마지막 FOMC, 산타랠리 선물할까…마이크론 실적 발표[이번주 美 증시는] | 머니투데이
[뉴욕 주간전망] 12월 FOMC 주목…마이크론 등 기업실적도 지켜봐야 | 오피니언뉴스

이번주 국내증시 전망

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 선거 승리, 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안 가결 등으로 대내외 불확실성이 극에 달한 가운데 국내 주요 증권사들이 그나마 실적이 개선되거나 주주 환원 정책을 강화한 종목 위주로 접근하라고 조언했다. 투자 전문가들은 다음 주 공개될 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과와 중국의 추가 경기부양책에 주목할 것을 권했다.

[주간 증시 전망] 탄핵 가결에 불확실성 완화 기대…코스피 2400~2550 | 데일리안
[이번주 증시 전망] ‘尹 리스크’ 일단락에도 대외불안 여전…’보수적 투자 접근을’ | 서울경제

국내외 주요 뉴스

세계 주요 증시 뉴스

미 연준, 금리 0.25%p 내려…내년 인하 2차례 그칠 듯 | 한겨례
뉴욕증시, ‘매파적 금리 인하’ 연준에 큰 폭 하락…나스닥 3.56%↓ | 뉴스핌
MSD, 후기 단계 항암제 후보물질 2종 비보스톨리맙·파베젤리맙 ‘개발 중단’ | 더바이오

‘바이 유러피언’ 미국 닮아가는 EU…“대중국 제재 간접 영향 유의” | 경향신문

日증시, 美FOMC 경계하며 하락 마감…닛케이지수 0.72%↓｜동아일보
세계 자동차 ‘공룡 연합’ 탄생하나…혼다·닛산·미쓰비시 경영통합 추진 | 한겨례

국내 증시 뉴스

소비심리 냉각…내년 성장률 1.9% 하회할수도 | 매일경제
최상목 “정치상황에 투자계획 위축 우려…정부가 적극 뒷받침” | 한겨례
돌아온 외국인에 코스피 ‘방긋’…2480대 마감 | 헤럴드경제

제약/바이오
대웅제약, 성공한다면 ’36조’… 간 섬유증 ‘Best in Class’ 치료제 도전 | 메디코파마
휴온스 보툴리눔톡신, 中상업화 시기 내년 12월로 연기 | 메디코파마
리가켐바이오 “델파졸리드+반코신, 2a상서 효능…3상 용량 탐색 2b상 수행” | 더바이오
코아스템켐온, 하한가 직행… 3상 임상서 유효성 입증 실패 | 조선일보
루닛, 창업자 백승욱 의장과 서범석 대표 총 6억원 규모 자사주 매입 | 더바이오

IT서비스
SK쉴더스, AI 기반 보안 혁신 기업 ‘시큐레이어’ 인수 | 디일렉
S2W, 기술성 평가 통과…“내년 3분기 코스닥 입성 목표” | 헬로티

소재/부품/장비
LG화학, 내년 다변화된 사업 통한 실적 반등 기대 <NH투자> | 더밸류
삼성·SK, 수요 부진·중국 공세에 4Q 실적 하회 전망…’메모리 풍향계’ 마이크론 주목 | 뉴스퀘스트

소매/유통
인천공항 역대 최대 실적…반면, 면세점 울상 | 경인방송
‘생존위기 홈쇼핑’ CJ온스타일 첫 새벽배송…실적 반등 노리나 | 블로터
오리온, 11월 실적 양호..전 지역 외형확대 고무적 | 알파경제

화장품
아모레퍼시픽, 미국 아마존 BFCM 기간 역대 최대 실적 달성 | 이코노뉴스
제로투세븐 2024년 3Q 누적 매출 514억…전년比 2.8%↓ | 약업신문
제닉 2024년 3Q 누적 매출 305억…전년比 39.3%↑ | 약업신문

소비재
의류업계의 계속된 실적부진…’뷰티사업’ 돌파구 될까 | 주간한국

주식 투자 전략

어떻게 투자를 시작해야 할까?

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 주식투자를 해야 하는 이유 포스팅을 한번 읽어보는 것을 추천한다.

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다.

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. 업종 분류는 어느 정도는 이해하고 있는 것이 필요하다.

업종 분류를 어느정도는 파악하고 있어야 하는 이유는 각각의 업종들은 같은 방향으로 움직이는 큰 흐름을 가지고 있기 때문이다.

큰 흐름으로 같은 방향으로 움직이는 업종들을 정리하면 다음과 같다.

제약 * 제약
생물공학 * 생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어 * 광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스

전기통신 * 다각화된통신서비스 무선통신서비스

복합기업  복합기업

유틸리티 * 가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스

화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 * 반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계
자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방 * 우주항공과국방

조선 * 조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융 * 기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

* 10대 증권사 리서치센터 2025년 증시 전망 업종

주가는 거래량을 따라간다

어떤 업종들이 있는지 파악이 되었다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다.

주식투자는 여러 투자 기법들과 방향성들이 있지만, 투자의 본질은 쌀 때 사서, 비싼 가격에 파는 것이다. 그나마 싼 가격대를 형성하고 있는 종목들을 고를 땐, ‘거래량’이 중요하다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. ‘거래량’ 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오르게 된다.

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다 포스팅을 잠깐 읽어보면 도움이 될 것이다.

거래량(체결강도) 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수를 고려해 볼 만 하다.

매수 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋은 경우
2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
3. 골든크로스가 나타나는 경우

매수하면 안되는 종목은?

1. 적자 기업
2. 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업
3. 뉴스로 매수하지 말자

매도 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우
2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우
3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날도 있다.

이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시의 움직임을 보는 것이다.

개인투자자들이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외인(외국인)들이다.

외인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다.

반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 외국인들의 순매수세가 이어지는 종목들 중, 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들 중 저평가되어 있는 종목이다.

해당 종목들 중, 개장 20분 후에도 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 보여주는 종목들을 눈여겨 보자.

개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문에 거르는 것이다.

LG전자, 기아, TP

추천 종목 수익률

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