11월 14일 일일증시 : 엔비디아 소프트뱅크과 AI슈퍼컴 만든다, 한전 5분기 연속 흑자, 케이뱅크 사상 최대 실적 +

Contents.

국내외 경제/증시 분석
2025년 글로벌 경제/증시 전망
2025년 국내 경제/증시 전망

주간 증시 전망
뉴욕 증시 전망
중국 증시 전망
국내 증시 전망

주요 뉴스
글로벌 경제/증시 뉴스
국내 경제/증시 뉴스

주식투자전략
어떻게 투자를 시작해야 할까?
주가는 거래량을 따라간다
추천 종목

국내외 경제/증시 분석

2025년 글로벌 경제/증시 전망

연말을 맞이하여 국내외 주요 금융회사 및 전문가들의 내년 경제 및 증시 전망들이 나오기 시작했다.

국제통화기금(IMF)은 내년 세계 경제에 하방 위험이 확대되고 있다며 성장률 전망치를 3개월 전에 한 전망보다 0.1%포인트 끌어내렸다. 핵심 위험 요인으로 국가 부채 확대에 따른 금융시장 변동성 확대 가능성과 중국 경기 불안, 중동 분쟁 등 지정학적 갈등 확대 가능성을 꼽았다. 고금리 장기화에 따른 후유증도 상당기간 지속될 것으로 내다봤다.

IMF가 꼽은 세계경제 하방 위험…중국 경착륙·국가부채·중동분쟁 | 한겨례

2025년 국내 경제/증시 전망

올해가 두 달여밖에 남지 않은 시점에서 국내 증권가에서는 내년 국내 증시가 상반기에는 박스권을 벗어나지 못할 것을 점치며 일제히 ‘상저하고’를 전망하고 있다. 이어지는 증시 부진 속에 그간 주도주로 올라서지 못했던 소외 업종에 대한 선별적 접근을 제안하는 분위기다.

28일 금융투자업계에 따르면 각 증권사는 이달 들어 속속 내년도 전망을 담은 보고서와 함께 희망 주가 밴드를 제시하기 시작했다. 앞서 한국투자증권이 내년 코스피 밴드를 최저 2300에서 최고 2800까지 제시한데 이어 이날 흥국증권은 2400~2800을 전망했다.

SK증권은 연간 코스피 평균이 2700선 후반을 오갈 것으로 전망하면서도 최저 2416, 최고점은 3206까지도 넘볼 수 있을 것으로 전망했다. 이 밖에도 한국투자증권은 2300~2800, 키움증권은 2400~3000, 교보증권 2300~3000, LS증권 2450~3000, 유진투자증권 2570~3000 등을 제시하고 있다.

각 증권사마다 내년 최고점을 2800~3000 수준에서 높게는 3200 이상까지도 내다보며 제각기 다른 전망을 내고 있지만, 상반기 국내 증시가 약세를 보일 것이란 시각만큼은 일치한다. 미국과 한국 모두 금리 인하기에 접어들었지만 아직 완전히 경기 침체 우려를 불식하기에는 이르다는 시각이다.

2025년 국내 산업 영업 실적이 개선되나 성장세는 둔화 전망 | 하나금융경영연구소
내년 증시도 당분간 ‘박스피‘…증권가 내년에도 ‘상저하고’ 전망 이어져 | 전자신문
2025년 한국경제 전망 | 경향신문

주간 증시 전망

뉴욕 증시 전망

이번 주(11월 11일~11월 15일) 뉴욕증시는 미국 대통령 선거가 촉발한 강력한 강세 흐름을 이어가려 할 것으로 전망된다.

월가 전문가들은 시장의 ‘트럼프 랠리’의 강도는 매우 강해 보인다면서, 당분간은 이 열기가 가라앉지 않을 수 있다고 전망했다.

특히 이번 대선에서 트럼프 당선인을 전폭 지원했고, 대선의 최대 수혜자로 꼽히는 일론 머스크의 테슬라 주가도 기술주 강세를 지지할 것으로 보인다.

주요 일정 및 연설

11월 12일
10월 NFIB 소기업낙관지수
11월 경기낙관지수
크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사 연설
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재 연설
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
옥시덴털 페트롤리엄, 라이브 네이션 엔터테인먼트, 타이슨푸드, 홈디포 실적

11월 13일
10월 소비자물가지수(CPI)
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설
제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설
10월 월간 예산 성명서
시스코 시스템즈 실적

11월 14일
10월 생산자물가지수(PPI)
주간 신규실업보험 청구자 수
제롬 파월 연준 의장 연설
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
월트디즈니, 어플라이드 머티어리얼즈 실적

11월 15일
10월 소매판매
10월 수출입물가지수
11월 엠파이어스테이트 제조업지수
10월 산업생산·설비가동률·제조업 생산
9월 기업재고

폭발한 ‘트럼프 랠리’, 계속 이어질까 | 연합인포맥스
트럼프 랠리와 연준 인사 발언에 쏠린 시장의 눈 | 파이낸스투데이
폭발한 ‘트럼프 랠리’ 계속 이어갈까 | 조선일보 LA

중국 증시 전망

지난주 중국 증시는 도널드 트럼프의 미국 대선 승리에 따른 변동성 우려를 딛고 상승 마감했다. 상하이종합지수는 직전주보다 5.51% 증가한 3452.30으로 한 주간 거래를 마쳤다. 선전성분지수와 창업판 지수 상승폭도 각각 6.75%, 9.32%에 달했다. 

트럼프 전 대통령의 관세 예고에 따른 ‘밀어내기 수출’ 효과로 연말까지 중국 수출이 호조세를 보일 것으로 예상되며 올해 중국 경제의 5% 성장률도 무난하게 달성할 것이란 기대감이 커졌다. 다만 지난주 거래 마지막날인 8일은 시장이 예상했던 중국의 대규모 재정 부양책이 발표되지 않은 데 따른 실망감에 하락세를 보이기도 했다.

이번주 중국 증시에서 투자자들은 10월 금융통계와 소비, 생산, 투자 등 실물경제 통계 발표를 예의주시할 전망이다. 

경제지표 호전으로 5% 성장률 달성 ‘청신호’? | 아주경제

국내 증시 전망

이번 주 국내 증시는 미국 대선 이벤트와 연방공개시장위원회(FOMC) 등 글로벌 주요 이벤트 마무리로 인해 변동성이 확대될 것으로 보인다. 아울러 중국의 전국인민대표회의 결과 및 실물경제 지표, 국내 기업 3분기 실적 발표 등에 영향을 받을 것으로 전망된다.

이번 주 예정된 주요 이벤트로는 ▲유로존 9월 산업생산(13일) ▲미국 10월 소비자물가(13일) ▲유로존 3분기 GDP(14일) ▲유로존 9월 산업생산(14일) ▲미국 10월 생산자물가(14일) ▲일본 3분기 GDP(15일) ▲중국 10월 주택가격(15일) ▲중국 10월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일) ▲미국 10월 소매판매(15일) ▲미국 10월 산업생산(15일) 등이 있다. 

트럼프 2.0시대…한-미 증시 디커플링 유의 | 이투데이
트럼프發 충격 누그러질 듯… 中 경기부양 기대감도 | 조선경제
금융시장 불확실성 완화 기대…트럼프 정책 리스크는 부담 | 이비엔(EBN)뉴스센터
변동성 장세 이어질 듯…환율 추이도 지켜봐야 | 오피니언뉴스
트럼프 2.0 시대 개막…코스피 2500~2620 | 데일리안
트럼프 트레이드 속도 붙었다…”방산·조선株로 대응” | 뉴스웍스
트럼프 수혜주와 중국 내 소비 관련 업종에 관심 필요 | 전북일보

주요 뉴스

글로벌 경제/증시 뉴스

트럼프, 정부효율위 수장에 일론 머스크 발탁 | MBC뉴스
미 10월 소비자물가 2.6% 상승…9월 대비 0.2%p 올라 | 한겨례
뉴욕증시, 대선 랠리 피로감에 ‘보합권 혼조’ 마감 | 뉴시스
日에서 손정의 만난 엔비디아 젠슨황 “소뱅과 AI슈퍼컴 만든다” | 서울신문

유럽증시, ‘트럼프 쇼크’ 완화 영향 혼조세⋯독일 0.16% 하락-영국 0.06% 상승마감 | 이코노뉴스
폭스바겐, 美 전기차 리비안 투자 규모 58억달러로 확대 | 연합인포맥스

中 증시, 상승 마감…상하이 0.51%↑, 선전 0.40%↑ | 아주경제
[대만증시] 美 증시 부진 속 사흘째 하락 | 연합인포맥스

日증시, 美증시 등 영향으로 하락 마감…닛케이지수 1.66%↓ | 뉴시스

印 주요 기업, 4년래 최악 분기 실적…”숨겨진 경기 침체 여파 우려” | 뉴스핌

천장 뚫린 ‘비트코인’, 사상 첫 9만달러 돌파 | 경향신문

국내 경제/증시 주요 뉴스

고용·증시↓물가·환율↑… 韓경제 ‘충격파’ | 서울신문
올 상반기 내수기업 4년 만에 역성장…매출 1.9% 감소 | 시사저널
내수 한파에 취업자 증가도 10만명 밑돌아…정부 전망 빗나가 | 한겨례

‘트럼프 랠리’에 환호하는 개미들…해외 증시로 머니무브 본격화 | 서울경제
한국 증시, 나흘째 ‘트럼프發 패닉셀’… 코앞에 둔 ‘4만전자’ | 조선일보

바이오
차바이오텍, 3분기 누적 매출 7691억…전년비 8% 증가 | 히트뉴스
파마리서치 창립 첫 연간 영업익 1천억 시대 초읽기 | 데일리팜
대한뉴팜, 3분기 누적 매출액 1512억 원∙영업익 149억 원 기록…잇따른 호실적 | 팜뉴스
휴젤, 톡신 라이벌전 2연승… 소송 이어 실적도 메디톡스 이겼다 | 머니S
연우 2024년 3Q 누적 매출 2135억…전년比 22.4% ↑ | 약업신문
비올, 美 숨 고르기 지운 아시아 훈풍…사상 최대 실적·이익 예약 | 머니투데이
루닛, 3분기 매출 167억원·영업손실 164억원…“실적 성장세” | 조선일보
덴티스, 올해 연이은 실적 호조…3분기 누적 매출 886억원 달성 | 메디포뉴스
블루엠텍, 비대면 진료 서비스사 엠디스퀘어 지분 16.4% 획득 | 히트뉴스

IT서비스/통신
모코엠시스, 연계솔루션사업 호조…실적 개선 | 전자신문
플리토, 3분기 누적 매출 147억원…“창사 이래 최대 실적” | 아이티데일리
사실상 기대 이상 실적 낸 시프트업…중국 니케 출시 기대 | 한국경제
통신 3사 “내년 5G·LTE 통합 요금제 내놓는다” | 경향신문

유틸리티
한전, 5분기 연속 흑자…“전기 요금은 단계적 정상화” | KBS 뉴스

에너지
비에이치아이, 3분기 실적 호조 지속…“연간 ‘확정’ 신규 수주고 1.1조 돌파” | 이투데이

소재/부품/장비
남해화학, 국내 최대 규모 2만5000ｔ 암모니아탱크 준공 | 농민신문
고려아연, 유상증자 철회…경영권 분쟁 주총 ‘표 대결’로 결판날 듯 | 한겨례
비츠로테크, 매출 1000억원, 영업이익 110억원 | 데일리인베스트
탑런토탈솔루션, 상장 후 첫 실적 성적표 ‘합격점’ | 뉴스톱

자동차
중국 BYD ‘승용 전기차’도 국내로…국산차 ‘내우외환’ | 경향신문

기계
케이피에프, 매출 1900억원, 영업이익 78억원 | 데일리인베스트

유통/소매
HMM 3분기 ‘어닝 서프라이즈’…영업이익 1조4614억 | 한겨례
에어부산, 3분기 매출액 2천502억원…분기 최대 실적 | 연합뉴스
SK네트웍스, 3분기 영업이익 286억원 | 뉴스클레임
폰드그룹, 큰 매출 성장 기대감…3Q 실적도 ‘양호’-유안타 | 인포스탁데일리
면세점은 이미 겨울…’찬 바람’ 부는 실적 | 아이뉴스24

화장품
2025년 화장품 수출 피크아웃 우려 ‘기우’…“실적 강세 이어질 것” | 팜뉴스
코스맥스, 3분기 실적 시장 컨센서스 부합…내년 동남아 성장 지속 기대 | 매일경제

소비재
실적 호조 이어가는 경동나비엔… 최대 실적 경신 유력 | 시사위크
[더본코리아] 오너 자체가 브랜드 ‘더본코리아’ … 커진 주가 변동성, 성장통 의견도 | 비즈니스리포트

금융
사상 최대 실적 케이뱅크, IPO 물밑 설득전 한창 | 한국경제
메리츠금융지주, 3Q 누적 순익 2조원 육박…최대 실적 달성 | 아주경제
DB금융투자, 3분기 순이익 447억원… 전년比 57.7% 증가 | 조선일보

주식 투자 전략

어떻게 투자를 시작해야 할까?

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 주식투자를 해야 하는 이유 포스팅을 한번 읽어보는 것을 추천한다.

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다.

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. 각각의 업종들은 같은 방향으로 움직이는 큰 흐름을 가지고 있다.

큰 흐름으로 같은 방향으로 움직이는 업종들을 정리하면 다음과 같다.

제약  제약
생물공학생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

복합기업  복합기업

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스

화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계
자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다.

업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다.

종목을 고를 땐, ‘거래량’ 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. ‘거래량’ 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다 포스팅을 잠깐 읽어보면 도움이 될 것이다.

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋은 경우
2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
3. 골든크로스가 나타나는 경우

매수하면 안되는 종목은?

1. 적자 기업
2. 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업
3. 뉴스로 매수하지 말자

매도 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우
2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우
3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다. 개인투자자들이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 외국인들의 순매수세가 이어지는 종목들 중, 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들 중 저평가되어 있는 종목들이다. 해당 종목들 중, 개장 20분 후에도 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

11월 14일 추천 종목

윙입푸드

추천 종목 수익률

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