10월 14일 일일증시 : 신한투자증권 1300억 규모 ETF 운용 손실, 실적 발표 시즌 시작, 이번주 주요 증시 전망은?

Contents.

국내외 주요 경제/증시 뉴스
10월11일-14일 주요 뉴스
이번주 뉴욕 증시 전망
이번주 중국 증시 전망
이번주 국내 증시 전망

주식투자전략
어떻게 투자를 시작해야 할까?
주가는 거래량을 따라간다
추천 종목

국내외 주요 경제/증시 뉴스

10월11일-14일 주요 뉴스

해외 경제/증시

유럽증시, 中 경기부양책과 기업 경영 실적 기대감 표출하며 일제히 상승 | 뉴스핌

中 9월 CPI 0.4%↑, 시장 기대치 밑돌아…PPI 24개월 연속 하락 | 한국무역협회
中 “국채발행 대폭 확대” 추가 부양책…규모는 공개안해 | 한국무역협회
중국 “EU와 전기차 협상 큰 이견…합의 도달 못 해” | KBS 뉴스
화웨이 스마트폰 판매량, 46개월 만에 애플 넘었다 | 세계일보

버핏, 2.5조 원 엔화채 발행 임박…일본증시 끌어올리나 | 이투데이

국내 경제/증시

기준금리 0.25%p 인하…추가 인하 속도엔 ‘신중론’ | 한겨례
폐업 자영업자 100만명 육박 | 연합뉴스TV

한국증시 수익률 OECD ‘최하위’ | 헤럴드경제
2030 동학개미 “박스피에 지쳤다”… 韓주식 팔아 美ETF 매수 | 매일경제

자동차
현대차·기아, 올해 또 ‘최대실적’ 가능성 | 울산경제신문
현대차, 2032년까지 인도에 5.1조 투자 | KPI뉴스

자본재
현대건설, 2분기와 비슷할 3분기 실적 | 비즈트리뷴

방산
한화시스템, 3분기 실적 호조 전망… 방산 부문 성장세 지속 | 핀포인트뉴스
한화에어로스페이스, 3분기 실적 서프라이즈 기대 | 핀포인트뉴스

화장품
3분기 누적 화장품 수출 10조 넘어…연간 최대 실적 기대 | SR타임스
LG생활건강, 3분기 실적 부진 전망…‘더후’ 리브랜딩 투자 영향 | 핀포인트뉴스

소비재/의류
화승엔터프라이즈, 턴어라운드 본격화… 아디다스 재고 감소 여파 벗어나 실적 개선 전망 | 핀포인트뉴스
브랜드엑스코퍼레이션, 해외 사업 효과 톡톡 | 탑데일리

이번주 뉴욕증시 전망

이번 주(14~18일)는 뉴욕증시에 상장된 기업들의 실적발표가 이어진다. 지난주 S&P500지수와 다우존스30산업평균지수는 사상 최고치를 경신했다. 기업들이 실적 호조를 보일 경우 증시 강세장도 이어질 것으로 예상된다.

주요 일정 및 연설

10월 14일
'콜럼버스의 날'로 미국 채권시장 휴장
주요 지표 발표 없음
크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사 연설

10월 15일
10월 엠파이어 스테이트 제조업지수
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설
유나이티드항공, 씨티그룹, 스테이트 스트리트, 골드만삭스 그룹, 월그린스 부츠 얼라이언스, 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, PNC 파이낸셜 서비스 그룹, 유나이티드헬스그룹, 찰스슈왑 등 실적 발표

10월 16일
9월 수출입가격지수
모건스탠리, CSX, 씨티즌스 파이낸셜 그룹, U.S. 방코프, 디스커버 파이낸셜 서비스 등 실적 발표

10월 17일
주간 신규실업보험 청구자 수
9월 소매판매
9월 산업생산, 설비가동률, 제조업생산
8월 기업재고
10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수
9월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
넷플릭스, 블랙스톤, 키코프, M&T 뱅크 코프, 트루이스트 파이낸셜, 헌팅턴 방크쉐어즈 등 실적 발표
유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정

10월 18일
9월 신규주택착공·주택착공허가
P&G, 아메리칸 익스프레스, 슐럼버거 NV, 피프스 서드 방코프, 리전스 파이낸셜 등 실적 발표
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

미 증시에 대한 자세한 내용은 아래 기사를 참고하면 된다.

기업 실적 시즌 시작…소비 지표도 주목 | 한국경제
실적 본격 발표…소비 지표 주목 | 연합인포맥스
중동 리스크 속 기업 실적과 경제지표에 주목 | 파이낸스투데이
뉴욕증시 주간전망, 넷플릭스 실적 발표…9월 소매매출 촉각 | 글로벌이코노믹

이번주 중국 증시 전망

최근 몇 주 동안 중국 정부는 수요를 촉진하고 5% 경제 성장 목표를 달성하기 위해 다양한 부양책을 내놨다. 하지만 시장은 구체적인 사항이 부족하다며 더 강력한 조치를 내놓으라고 압박하는 모양새다. 프레드 노이먼 HSBC 수석 아시아 이코노미스트는 “구체적 수치는 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 검토, 투표를 거쳐 이달 말에나 나올 수 있다”며 투자자들의 인내심이 필요하다고 조언했다.

중국 증시에 대한 자세한 내용은 아래 기사를 참고하면 된다.

롤러코스터 탄 中 증시…3분기 경제성장률 주목 | 한국경제

이번주 국내 증시 전망

증권가는 이번주 코스피지수 예상 밴드로 2540~2670을 제시했다. 미국과 중국의 경제지표가 국내 증시의 단기 불확실성을 키우고, 중동 리스크 등으로 당분간 코스피 상승을 기대하기 어렵다는 전망이 우세하다.

증시 주요 일정

10월 14일
중국 9월 수출입동향

10월 15일
미국 10월 뉴욕주 제조업지수

10월 16일
한국 9월 실업률
미국 9월 수입물가지

10월 17일
미국 9월 소매판매·산업생산
유럽중앙은행(ECB) 기준금리

10월 18일
중국 3분기 국내총생산(GDP) 및 9월 소매판매·산업생산

국내 증시에 대한 각 언론사 및 증권가들의 전망은 아래 내용을 참고하면 된다.

주식 투자 전략

어떻게 투자를 시작해야 할까?

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 주식투자를 해야 하는 이유 포스팅을 한번 읽어보는 것을 추천한다.

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다.

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. 각각의 업종들은 같은 방향으로 움직이는 큰 흐름을 가지고 있다.

큰 흐름으로 같은 방향으로 움직이는 업종들을 정리하면 다음과 같다.

제약 제약
생물공학생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리 건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

복합기업 복합기업

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차 자동차 자동차부품

기계 기계

자본재 가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방 우주항공과국방

조선 조선

운송 도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통) 백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배 담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품 화장품
가정용품 가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등 다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스 상업서비스와공급품
금융 기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티 가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다.

업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다.

종목을 고를 땐, ‘거래량’ 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. ‘거래량’ 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다 포스팅을 잠깐 읽어보면 도움이 될 것이다.

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋은 경우
2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
3. 골든크로스가 나타나는 경우

매수하면 안되는 종목은?

1. 적자 기업
2. 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업
3. 뉴스로 매수하지 말자

매도 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우
2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우
3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다. 개인투자자들이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 외국인들의 순매수세가 이어지는 종목들 중, 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

10월14일 추천 종목

이오테크닉스, 카카오, 대웅제약

추천 종목 수익률

10월 11일 카카오 37,200원 매수 → 37,400원 마감 0%

10월 11일
장 초반 주가 급락
09:45 거래량 유입되며 주가 상승세 전환, 매수

10월 10일 보령 11,430원 → 11,720원 2%

10월 10일
장 초반 거래량 감소하며 완만한 주가 흐름 유지
10:45 거래량지표 상승세 전환 확인, 거래량 증가하지 않음
11:20 거래량지표 상승세 다시 전환 확인
11:30 거래량 유입 확인, 매수

10월 08일 TCC스틸 46,100원 → 48,850원 5%

10월 08일
장 초반 거래량 감소하며 완만한 주가 흐름 유지
10:45 거래량지표 상승세 전환 확인, 거래량 증가하지 않음
11:20 거래량지표 상승세 다시 전환 확인
11:30 거래량 유입 확인, 매수

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