11월 05일 일일증시 : 대선 하루 앞두고 뉴욕증시 하락, 민주당 ‘금투세 폐지’ 동의 +

Contents.

국내외 경제/증시 전망
2025년 글로벌 경제/증시 전망
2025년 국내 경제/증시 전망
11월 국내 경제/증시 전망

주간 증시 전망
뉴욕 증시 전망
국내 증시 전망

주요 뉴스
글로벌 경제/증시 뉴스
국내 경제/증시 뉴스

주식투자전략
어떻게 투자를 시작해야 할까?
주가는 거래량을 따라간다
추천 종목

국내외 경제/증시 전망

2025년 글로벌 경제/증시 전망

연말을 맞이하여 국내외 주요 금융회사 및 전문가들의 내년 경제 및 증시 전망들이 나오기 시작했다.

국제통화기금(IMF)은 내년 세계 경제에 하방 위험이 확대되고 있다며 성장률 전망치를 3개월 전에 한 전망보다 0.1%포인트 끌어내렸다. 핵심 위험 요인으로 국가 부채 확대에 따른 금융시장 변동성 확대 가능성과 중국 경기 불안, 중동 분쟁 등 지정학적 갈등 확대 가능성을 꼽았다. 고금리 장기화에 따른 후유증도 상당기간 지속될 것으로 내다봤다.

세계 주요국 중 미국에 이어 높은 수익률을 기록했던 인도 증시는 조정을 받고 있다. 올해는 비교적 안정적 상승세를 나타냈지만 내년에는 횡보세를 보이거나 하락할 가능성이 크다고 현지 증시 전문 매체 민트가 전문가들을 인용해 보도했다.

IMF가 꼽은 세계경제 하방 위험…중국 경착륙·국가부채·중동분쟁 | 한겨례
내년 印 증시에 전문가 ‘신중’…”횡보 혹은 하락 가능성 커” | 뉴스핌

2025년 국내 경제/증시 전망

올해가 두 달여밖에 남지 않은 시점에서 국내 증권가에서는 내년 국내 증시가 상반기에는 박스권을 벗어나지 못할 것을 점치며 일제히 ‘상저하고’를 전망하고 있다. 이어지는 증시 부진 속에 그간 주도주로 올라서지 못했던 소외 업종에 대한 선별적 접근을 제안하는 분위기다.

28일 금융투자업계에 따르면 각 증권사는 이달 들어 속속 내년도 전망을 담은 보고서와 함께 희망 주가 밴드를 제시하기 시작했다. 앞서 한국투자증권이 내년 코스피 밴드를 최저 2300에서 최고 2800까지 제시한데 이어 이날 흥국증권은 2400~2800을 전망했다.

SK증권은 연간 코스피 평균이 2700선 후반을 오갈 것으로 전망하면서도 최저 2416, 최고점은 3206까지도 넘볼 수 있을 것으로 전망했다. 이 밖에도 한국투자증권은 2300~2800, 키움증권은 2400~3000, 교보증권 2300~3000, LS증권 2450~3000, 유진투자증권 2570~3000 등을 제시하고 있다.

각 증권사마다 내년 최고점을 2800~3000 수준에서 높게는 3200 이상까지도 내다보며 제각기 다른 전망을 내고 있지만, 상반기 국내 증시가 약세를 보일 것이란 시각만큼은 일치한다. 미국과 한국 모두 금리 인하기에 접어들었지만 아직 완전히 경기 침체 우려를 불식하기에는 이르다는 시각이다.

2025년 국내 산업 영업 실적이 개선되나 성장세는 둔화 전망 | 하나금융경영연구소
내년 증시도 당분간 ‘박스피’…증권가 내년에도 ‘상저하고’ 전망 이어져 | 전자신문

11월 국내 경제/증시 전망

11월 국내 증시는 미국 대통령 선거라는 빅 이벤트를 소화한 뒤 불확실성이 다소 줄어들 수 있다는 전망이 제기된다. 증권가는 이달 예정된 미국 대선과 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 등을 주시하면서 11월 코스피지수 밴드로 2500~2750선을 제시했다.

전문가들은 투자 전략 측면에선 지수보다는 개별 업종과 중국 경기 부양 관련주 등을 주목할 필요가 있다고 언급했다.

[월간 증시 전망] 미 대선 ‘빅 이벤트’ 소화 구간…코스피 2500~2750P | 데일리안

주간 증시 전망

뉴욕 증시 전망

이번 주(4~8일) 뉴욕증시는 5일(현지시간) 미국 대통령 선거와 6~7일 연방공개시장위원회(FOMC) 등이 예정돼 큰 변동성을 보일 것으로 예상된다.

공화당의 도널드 트럼프 전 대통령과 민주당의 카멀라 해리스 부통령이 오차범위 내 접전을 벌이는 만큼 월가는 대선 이후 요동칠 시당에 대비하고 있다. 월가가 바라는 현실적인 시나리오는 대선에서 확실한 승자가 나오고 의회 권력은 양당에 분산되는 것이다. 불복 소송의 가능성을 줄이고, 당선자의 급진적인 정책에 의회가 제동을 걸 수 있어서다.

이번 주에는 뉴욕증시 상장 기업들의 실적 발표도 이어진다. S&P500지수를 구성한 종목 중 100여개 기업이 실적을 발표할 예정이다. 인공지능(AI) 관련 종목이자 회계 조작 혐의로 최근 주가가 폭락한 슈퍼 마이크로컴퓨터가 실적을 발표한다. 팩트셋에 따르면 이미 실적을 발표한 350개 S&P500지수 기업은 75%의 확률로 긍정적인 실적을 보고했다.

주요 일정 및 연설

11월 4일
9월 공장재수주
메리어트, 윈 리조트, 다이아몬드백 에너지, 팔란티어 테크놀로지, NXP반도체 실적 발표

11월 5일
미국 대통령 선거
9월 무역수지
10월 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)
10월 미국 공급관리협회(ISM) 서비스업 PMI
슈퍼 마이크로 컴퓨터, 마라톤 페트롤리엄, 얌!브랜즈, 마이크로칩 테크놀로지 실적 발표

11월 6일
미 연방준비제도 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 1일 차
CVS 헬스, 퀄컴, 길리어드 사이언스, 테이크투 인터랙티브 소프트웨어, 마라톤 오일, 매치그룹 실적 발표

11월 7일
미 연방준비제도 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 2일 차, 금리 결정 발표
제롬 파월 연준 의장 기자간담회
영국 잉글랜드은행(BOE) 기준금리 결정
주간 신규실업보험 청구자 수
3분기 단위노동비용·생산성 예비치
9월 도매재고 확정치
9월 소비자신용
PG&E, 모더나, 랄프 로렌, 워너브라더스디스커버리, 에어비엔비, 익스피디아 등 실적 발표

11월 8일
11월 미시간대학교 소비자태도지수 예비치
파라마운트 글로벌 실적 발표

[뉴욕증시-주간전망] ‘운명의 한 주’…대선과 연준 | 연합인포맥스
[글로벌 증시전망] 대선과 연준 FOMC 빅이벤트…실적발표도 주목 | 에너지 경제
대선과 FOMC, 초대형 이벤트 앞둔 월가 | 한국경제
[이번 주 뉴욕증시] ‘대선 결과’와 ‘연준 금리 인하’에 촉각 | 글로벌에픽
미국 대선-FOMC 금리 결정…증시 운명 달린 한 주[이번주 美 증시는] | 머니투데이

국내 증시 전망

미국 대통령 선거와 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정을 앞두고 지난주(10월 28일~11월 1일) 국내 증시는 약세가 계속됐다. 코스피 지수는 28일 2583.27에 시작하며 2600선을 회복하는 듯했지만, 낙폭을 키우며 1일 2542.36에 거래를 마감했다. 코스닥 지수는 720선을 벗어나지 못했다.

지난주 증시 움직임을 정한 것도 역시 외국인이었다. 외국인 투자자의 매도세는 계속됐다. 지난주 외국인은 국내 주식을 1조3400억원 규모로 순매도했다. 개인과 기관이 7700억원, 5900억원씩 사들였지만, 외국인의 ‘팔자’ 기조로 인해 지수 하락을 막기엔 역부족이었다.

이번 주엔 오는 5일(현지시각) 미국의 대선과 6~7일 FOMC 결과가 함께 나온다. 특히 지난달 대내외 증시는 미국 대통령 후보인 도널드 트럼프 전 대통령과 카멀라 해리스 부통령의 지지율 등락에 따라 관련주들의 변동성이 컸다. 미국 빅 이벤트가 지나가면 증시 불확실성이 한층 걷힐 것이란 전망이 나온다.

주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정

4일
일본 문화의 날 휴장

5일
미국 대선
미국 9월 제조업 수주
미국 9월 무역수지
중국 10월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)

6일
미국 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업

7일
중국 10월 수출·입
중국 10월 외환보유고

8일
미국 FOMC
중국 10월 생산자물가·소비자물가

[주간증시전망] 美 대선·FOMC 대기…AI거품론에 관련주 탄력 저하 우려 | 이투데이
[주간증시전망] 드디어 美 대선…FOMC·中 전인대도 주목 | 조선일보
[이번주 증시] 빅이벤트 주간…변동성 확대 대비해야 | 오피니언뉴스
“美 대선·FOMC 주목”…코스피, 변동성 주의[주간증시전망] | 뉴시스
[주간증시전망] 화장품, 음식료, 철강 업종 등 반등 예상 | 전북일보
美 대선에 긴장하는 글로벌 증시…코스피는 반등할 수 있을까 [주간증시전망] | 파이낸셜뉴스

주요 뉴스

글로벌 경제/증시 뉴스

연준, 트럼프 승리 시 금리인하 일시 중지 | JP모건
대선 하루 앞두고…뉴욕증시 일제히 하락 | 이데일리
애플(AAPL) 3분기 아이폰16 선방, 실적 예상치 상회 | 알파경제
아마존 닷컴, 성장성·수익성 모두 개선된 3분기 실적 | NH
버핏 449조 사상 최대 현금 보유 | 뉴스1

영국 연기금, 비트코인에 첫 투자… 기관투자 확산 기대 | 블록미디어

日 제조업 실적 4년만에 최대 부진…AI 관련은 호조 | 알파경제

[인도증시] 1% 이상 하락…美 대선 앞두고 변동성 커져 | 뉴스핌

국내 경제/증시 주요 뉴스

반등했던 소상공인 매출·이익, 3분기에 다시 뚝…KCD “금리 인하로 이자 절감” | 경향신문

마침내 금투세 폐지…K증시, 활력 붙는다 | 서울경제
국내 증시, 민주당 ‘금투세 폐지’ 결론에 껑충…코스피 1.8%↑·코스닥 3.4%↑ | 한국금융신문

바이오
셀트리온, 스텔라라 시밀러 ‘스테키마’ 유럽 출시 | 히트뉴스
종근당, 이상지질혈증 신약 美 임상 1상 ‘승인’ | 데일리메디
보령, 1750억 제3자 배정 유상증자 결정 | 청년의사

게임
NC, 12년만 분기 실적 적자 전환…AI 기업 신설로 신규 비즈니스 모색 | AI타임스

에너지
정유업계 3분기 실적 ‘비상’…국내 정유 3사 적자전환 | 서울경제TV
SK이노베이션, 2024년 3분기 실적…배터리 사업 첫 흑자 전환 | 이로운넷
SK가스, 시장기대치 하회한 실적 | 매일경제

소재/부품/장비
K 배터리 3사, 실적 희비… LG엔솔·삼성 SDI ‘울고’ SK온 ‘웃고’ | 아주경제
SK온, 첫 분기 흑자…모회사 이노베이션은 영업손실 4천억 | 한겨례
원익홀딩스, 韓 연구진 세계 최초 탈모 패치 개발… 계열사 투자 부각 | 머니S
엘앤에프, 단기 실적 부진 전망에 | 이투데이
PI첨단소재, 모바일 수요 감소…실적 부진 지속 | BNK證
에코프로비엠, 4분기도 실적 개선 제한 | KB증권
LS ELECTRIC, 초고압변압기 증설 기반 중장기 실적 개선 기대 | 키움

자동차
현대차그룹 10월 美 판매 17% 상승…역대 최고 실적 | 조선일보

기계/건설
효성중공업, 유럽 400kV 변압기 시장점유율 1위…수주실적 1조원 돌파 | 전기신문

소매/유통
동원그룹, 3분기 영업익 12.9% 증가…동원F&B 실적 개선 영향 | ZDNet korea
롯데웰푸드 3분기 실적 예상치 하회, 연간 가이던스도 하향 | 알파경제

호텔
호텔신라, 면세점 수익성 악화…목표가·투자의견↓-하나 | 한국경제

금융
기업은행 3분기 실적 사상 최대치 기록, 배당시즌 매력 부각 | 알파경제

주식 투자 전략

어떻게 투자를 시작해야 할까?

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 주식투자를 해야 하는 이유 포스팅을 한번 읽어보는 것을 추천한다.

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다.

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. 각각의 업종들은 같은 방향으로 움직이는 큰 흐름을 가지고 있다.

큰 흐름으로 같은 방향으로 움직이는 업종들을 정리하면 다음과 같다.

제약  제약
생물공학생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

복합기업  복합기업

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계
자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다.

업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다.

종목을 고를 땐, ‘거래량’ 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. ‘거래량’ 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다 포스팅을 잠깐 읽어보면 도움이 될 것이다.

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋은 경우
2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
3. 골든크로스가 나타나는 경우

매수하면 안되는 종목은?

1. 적자 기업
2. 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업
3. 뉴스로 매수하지 말자

매도 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우
2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우
3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다. 개인투자자들이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 외국인들의 순매수세가 이어지는 종목들 중, 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

11월 05일 추천 종목

HMM, 포스코인터내셔널, 한미약품

추천 종목 수익률

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