10월 28일 일일증시 : 국내외 주요 증시 전망/주요 일정, 빅테크 실적 슈퍼위크, 기아 3분기 역대 최대 실적 +

Contents.

2025년 전망
세계 경제/증시 전망
국내 경제/증시 전망

이번주 전망
뉴욕 경제/증시 전망
국내 경제/증시 전망

국내외 뉴스
해외 경제/증시 주요 뉴스
국내 경제/증시 주요 뉴스

주식투자전략
어떻게 투자를 시작해야 할까?
주가는 거래량을 따라간다
추천 종목

2025년 전망

주요 금융전문가 및 기업에서 내년 경제 및 증시 전망들을 내놓기 시작했다. 주요 전망들에 대해 정리해보고 내년 투자 포트폴리오를 세우는 데 도움을 받고자 발표하는 대로 정리를 해보려 한다.

세계 경제/증시 전망

국제통화기금(IMF)은 내년 세계 경제에 하방 위험이 확대되고 있다며 성장률 전망치를 3개월 전에 한 전망보다 0.1%포인트 끌어내렸다. 핵심 위험 요인으로 국가 부채 확대에 따른 금융시장 변동성 확대 가능성과 중국 경기 불안, 중동 분쟁 등 지정학적 갈등 확대 가능성을 꼽았다. 고금리 장기화에 따른 후유증도 상당기간 지속될 것으로 내다봤다.

가트너(Gartner)는 ‘2025년 기업들이 주목해야 할 10대 전략 기술 트렌드’로 △에이전틱 인공지능(AI) △AI 거버넌스 플랫폼 △허위 정보 보안 △양자내성암호 △앰비언트 인비저블 인텔리전스 △에너지 효율적 컴퓨팅 △하이브리드 컴퓨팅 △공간 컴퓨팅 △다기능 로봇 △신경학적 향상 등을 선정해 발표했다.

IMF가 꼽은 세계경제 하방 위험…중국 경착륙·국가부채·중동분쟁 | 한겨례
가트너, 2025년 10대 전략 기술 트렌드 발표 | 아이티데일리

국내 경제/증시 전망

하나금융연구소는 금리, 환율, 원자재 등 거시경제 여건이 안정화되는 가운데 반도체, 조선 등 주요 산업에서 고부가제품 판매가 늘어나며 2025년 국내 산업의 영업실적은 개선될 것으로 전망했다. 다만 고령화가 더욱 가속화되고 미국, 중국 등 주요 수출시장의 수요가 둔화되면서 성장세는 올해보다 약화될 것으로 보았다.

2025년 국내 산업 영업 실적이 개선되나 성장세는 둔화 전망 | 하나금융경영연구소

이번주 전망

뉴욕 경제/증시 전망

이번 주(10월 28일~11월 1일) 뉴욕증시는 매그니피센트7로 불리는 7대 기술주 가운데 구글 모회사인 알파벳, 마이크로소프트, 페이스북의 메타 플랫폼스, 애플, 아마존이 실적을 발표한다. 이들 실적에 따라 최근 보여온 강세장이 이어질지 주목된다.

주요 일정 및 연설

10월 28일
10월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
10월 댈러스 연은 제조업지수
포드 모터스, 온 세미컨덕터 실적 발표

10월 29일
9월 구인·이직 보고서(JOLTs)
9월 도매재고
8월 케이스-실러, 연방주택기업감독청(FHFA) 주택가격지수
10월 소비자신뢰지수
알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언 그룹 실적 발표

10월 30일
10월 ADP 민간 고용 보고서
3분기 국내총생산(GDP) 속보치
9월 잠정주택판매
마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이 릴리, 클로락스, 크래프트 하인즈, GE헬스케어 테크놀로지 실적 발표

10월 31일
주간 신규실업보험 청구자 수
9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
10월 챌린저 감원보고서
3분기 고용비용지수
10월 시카고 연은 구매관리자지수(PMI)
애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 제네락, 에스티로더, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스 실적 발표
일본은행(BOJ) 기준금리 결정

11월 01일
10월 비농업 부문 신규고용·실업률
10월 S&P 글로벌 제조업 PMI
10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
9월 건설지출
엑손모빌 실적 발표

미 증시 관련 주요 전망들은 아래 주요 기사들을 참고하면 된다.

국내 경제/증시 전망

국내·외 주요 기업들의 3분기 실적 발표가 시작된 가운데 이번 주 코스피는 여전히 2600선 부근에 머물렀다. 증권가는 빅테크 기업들의 실적과 이에 따른 수혜를 기대할 수 있는 업종에 주목해 볼 것을 조언했다.

주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정

10월 28일
미국 댈러스 연은 제조업지수(잠정치)

10월 29일
미국 8월 FHFA 주택가격지수·8월 케이스실러 주택가격지수·10월 컨퍼런스보드 소비자심리지수(잠정치)

10월 30일
미국 10월 ADP 민간 취업자수·3분기 GDP 속보치·유럽 3분기 GDP 속보치

10월 31일
한국 9월 광공업생산
미국 9월 개인소득·PCE 물가지수·9월 근원PCE 물가지수
중국 국가통계국 제조업 PMI
유럽 10월 소비자물가지수 예상치

11월 01일
한국 10월 수출
미국 10월 비농업취업자수 증감·10월 실업률·10월 시간당 평균 임금·10월 ISM 제조업지수(잠정치)
중국 10월 차이신 제조업 PMI(잠정치)

국내외  뉴스

해외 경제/증시 주요 뉴스

2025년 전 세계 IT 지출 9.3% 증가 전망 | 가트너

유럽증시, 독일 체감경기 소폭 개선에 혼조세로 마감… 벤츠 1.0%↓ 사노피 2.54%↑ | 뉴스핌

상하이증시 0.59% 상승 마감…선전 1.85%↑ | 연합인포맥스
JCET, 사상 최대 3분기•1~3분기 매출 달성 3분기 순이익도 급증 | ACROFAN
TSMC, 최대 실적에도 “엄중한 도전 직면” | 한겨례
홍콩증시, 美 테슬라 급등에 반등 마감…H주 0.36%↑ | 뉴시스

일본증시, 중의원 선거 앞두고 하락…닛케이 0.6%↓ | 이투데이
日 반다이남코, 역대 최대 실적 전망…학원마스·엘든링 등 두각 | 디지털투데이

인도증시 하락 마감…”코로나19 팬데믹 이후 최악의 한달 될 것” | 뉴스핌

국내 경제/증시 주요 뉴스

IMF “韓, 통화정책 완화로 내수 회복될 것…미중 갈등 위험 커” | 연합인포맥스
IMF “한국 1인당 GDP, 올해도 일본보다 높아” | 조선일보
한국, 자금세탁방지 최고 등급 국가로 상향 | 경향신문

원·달러 환율, 1388원까지 올라 | 경향신문
‘韓성장률 0.1%’ 쇼크… 예상치 5분의 1 토막｜동아일보
경제 성장 맥 못 짚는 정부…경기종합지수 6개월째 ‘경기 후퇴’ | 한겨례
밸류업 시행 반년, 뒤로 간 한국 증시 | 중앙일보

신뢰도 잃어가는 IPO 공모가 대다수 증시 입성후 주가 ‘뚝’ | 중소기업신문
돌아온 외국인, 이번엔 두산로보 ‘줍줍’ | 매일경제

IT서비스
넷마블, 신작 흥행 부진에 3분기 실적 부진…시장 컨센서스 하회 | 핀포인트뉴스
이노션, 업황 부진 속 3분기 실적 깜짝…미주 시장 성장 주목 | 핀포인트뉴스

에너지
대명에너지, 내년 실적 성장 기대 ‘솔솔’…김천풍력과 곡성풍력 프로젝트 주목 | 핀포인트뉴스

자동차
기아, 3분기 역대 최대 실적 기록… 현대모비스도 영업이익 30% 이상 증가 | 조선일보
현대모비스, 매출감소에도 ‘깜짝실적’···고부가가치 핵심부품 수익성 개선 영향 | 증권일보
한국타이어앤테크놀로지, 3분기 실적 호조 불구 마진 압박 심화 | 핀포인트뉴스

자본재
DL이앤씨, 분당 화력발전소 현대화 수주 실적 상승…2블럭도 기대 | NSP통신

조선
K-조선, 실적 호조세 이어가…3분기 동반 흑자 ‘기대감’ | 메트로신문
삼성중공업, 3분기 실적 대박…LNG 선박 수주로 영업이익 58% 급증 | 스페셜타임스

소매/유통
롯데칠성, 3분기 실적 부진 전망… 국내 소비 둔화에 발목 | 핀포인트뉴스

화장품
클리오, 3분기 실적 부진…마케팅 비용 증가 및 신제품 효과 부족 | 핀포인트뉴스

소비재
쿠쿠홈시스, 말레이시아법인 현지 증시 상장 추진…”렌털사업 강화” | 더그루

주식 투자 전략

어떻게 투자를 시작해야 할까?

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 주식투자를 해야 하는 이유 포스팅을 한번 읽어보는 것을 추천한다.

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다.

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. 각각의 업종들은 같은 방향으로 움직이는 큰 흐름을 가지고 있다.

큰 흐름으로 같은 방향으로 움직이는 업종들을 정리하면 다음과 같다.

제약 제약
생물공학생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리 건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

복합기업 복합기업

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차 자동차 자동차부품

기계 기계
자본재 가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방 우주항공과국방

조선 조선

운송 도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통) 백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배 담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품 화장품
가정용품 가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등 다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스 상업서비스와공급품
금융 기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티 가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다.

업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다.

종목을 고를 땐, ‘거래량’ 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. ‘거래량’ 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다 포스팅을 잠깐 읽어보면 도움이 될 것이다.

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋은 경우
2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
3. 골든크로스가 나타나는 경우

매수하면 안되는 종목은?

1. 적자 기업
2. 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업
3. 뉴스로 매수하지 말자

매도 신호 파악하기

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우
2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우
3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
4. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
5. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다. 개인투자자들이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 외국인들의 순매수세가 이어지는 종목들 중, 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

10월 28일 추천 종목

HD한국조선해양, 신한지주, 우리금융지주

추천 종목 수익률

10월 25일 HD현대마린솔루션 129,400원 → 134,200원 3%

10월 25일
장초반 주가 급등락
09:30 이후 거래량 유입되며 주가 상승 추세 확인
09:40 매수

10월 23일 한국전력 22,500원 → 22,800원 0%

10월 23일
10:10 거래량 유입되며 주가 상승 전환, 외인 매수세 확인
10:15 매수

10월 21일 대한항공 23,600원 → 23,300원 -2%

10월 21일
장 초반 거래량 유입되며 주가 상승
09:30 외인 매수세 확인, 매수

10월 15일 삼성전자우 49,850원 → 47,650원 -5%

10월 15일
증권가, 주가 하락 과도 판단 우세
장 초반 소폭 하락 이후 완만한 상승세 유지
10:20 모든 거래량 지표 상승 추세 전환 확인, 매수

10월 14일 이오테크닉스 173,750원 → 168,600원 -3%

10월 14일
09:25 이후 거래량 동반하며 주가 상승 추세 확인
09:30 매수

10월 23일
10:50 259,700원 매물대 방어 성공
11:00 거래량 유입되며 주가 상승 전환
11:15 추가매수

10월 11일 카카오 37,200원 → 36,500원 -2%

10월 11일
장 초반 주가 급락
09:45 거래량 유입되며 주가 상승세 전환, 매수

10월 10일-16일 보령 11,430원 → 11,610원 1%

10월 10일
장 초반 거래량 감소하며 완만한 주가 흐름 유지
10:45 거래량지표 상승세 전환 확인, 거래량 증가하지 않음
11:20 거래량지표 상승세 다시 전환 확인
11:30 거래량 유입 확인, 매수

10월 16일
장초반 주가 급락
13:25 거래량 유입되며 하방 압력 확인
13:35 매도

10월 08일-14일 TCC스틸 46,100원 → 47,150원 2%

10월 08일
장 초반 거래량 감소하며 완만한 주가 흐름 유지
10:45 거래량지표 상승세 전환 확인, 거래량 증가하지 않음
11:20 거래량지표 상승세 다시 전환 확인
11:30 거래량 유입 확인, 매수

10월 14일
볼린저밴드 상단선 이탈 확인
10:00 거래량 상승하며 주가 하락세 확인, 매도

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